Na lista de clientes, clique no nome (ou no lápis Editar cliente) para abrir a ficha. Quando o cliente já recebeu avaliações da loja ou dos motoboys, o topo mostra a Reputação do cliente, com a média de estrelas.
Dados do cliente#
O quadro Dados do cliente traz Tipo, Nome, Telefone, E-mail, documento, Data de aniversário e Observações (preferências, alergias, restrições). Na pessoa jurídica aparecem também Nome fantasia e Inscrição Estadual.
Em Marketing, registre se o cliente Aceita receber e-mails promocionais e se Aceita receber mensagens no WhatsApp.
Clique em Salvar ao terminar.
Venda a prazo (fiado)#
Em Financeiro:
Ligue a venda a prazo
Ative Cliente com venda a prazo (fiado). Dependendo da configuração da loja, o udiFoods pede o PIN de liberação.
Defina as condições
Preencha o Dia de vencimento (1 a 28), a Forma de recebimento e o Limite de crédito (R$) — quanto o cliente pode dever.
Salve
Clique em Salvar. A partir daí, o PDV oferece A prazo para esse cliente.
Aviso
Limite vazio ou zero significa que o cliente não pode comprar a prazo, mesmo com a venda a prazo ligada.
Tabela de preço#
Ainda em Financeiro, a Tabela de preço vincula o cliente a uma tabela especial. Com ela, o PDV cobra o preço daquela tabela para esse cliente. — Preço padrão — desfaz o vínculo.
Endereços#
No quadro Endereços:
- Adicionar endereço abre o formulário: Apelido (opcional) (Casa, Trabalho…), CEP, Rua, Número, Complemento, Bairro, Cidade, UF e Ponto de referência.
- A estrela (Tornar principal) define o endereço usado por padrão — ele fica com o selo Principal.
- O lápis edita e a lixeira remove o endereço.
Visão 360#
O botão Visão 360 do cliente abre a análise completa do cliente (últimos pedidos, produtos preferidos, canal, dia e hora preferidos). Ela faz parte do módulo de CRM; sem ele, a tela avisa que o módulo não está liberado.