A seção Cadastros fiscais do menu Fiscal guarda os dados de quem aparece nas suas notas: Clientes fiscais, Fornecedores e Transportadoras.
Clientes fiscais#
A tela Cadastro fiscal de clientes lista todos os clientes da base: os que já têm cadastro fiscal (selo fiscal) e os clientes do CRM que ainda não têm (selo CRM). O cadastro fiscal guarda o que a NF-e precisa: CPF ou CNPJ, Inscrição Estadual, endereço e o código IBGE da cidade.
Nota
A NFC-e aceita CPF opcional. A NF-e exige documento sempre.
Encontrar um cliente
Busque em Buscar por nome, CNPJ ou CPF… e use os filtros:
- Tipo: Pessoa jurídica, Pessoa física ou Exterior.
- Cadastro: Só com cadastro fiscal ou Só CRM (sem cadastro fiscal).
- IE: PJ sem IE, Com IE ou Isentos.
Cadastrar um cliente fiscal
Abra o cadastro
Clique em Novo cliente fiscal. Para um cliente que já está no CRM, use o lápis na linha dele (Criar cadastro fiscal a partir do CRM): os dados do CRM já vêm preenchidos.
Escolha o tipo
Pessoa jurídica, Pessoa física ou Exterior.
Identifique
Preencha Razão social (ou Nome completo), Nome fantasia e o CNPJ ou CPF.
Inscrições (pessoa jurídica)
Digite a Inscrição Estadual ou marque Isento de IE. A Inscrição Municipal é opcional.
Endereço fiscal
Digite o CEP para preencher rua, bairro, cidade e UF. Confira o Código IBGE da cidade, que é obrigatório para emitir.
Salve
Clique em Salvar. O aviso "Cliente fiscal criado" confirma.
Aviso
Empresa isenta de IE: marque Isento de IE em vez de deixar o campo em branco. Com o campo vazio, a nota sai com o cliente como não contribuinte do ICMS; com Isento de IE marcado, ela sai como contribuinte isento.
Preencher a IE automaticamente
O botão Preencher IE automaticamente busca a Inscrição Estadual pelo CNPJ. Sem ninguém marcado, ele percorre todos os clientes PJ sem IE. Com clientes marcados, vira Preencher IE dos marcados.
- Marque Substituir IE já existente para revisar também quem já tem IE. A IE atual só é trocada quando a consulta encontra uma IE ativa.
- A fonte pública permite 3 consultas por minuto. A rotina espera sozinha e mostra o andamento. Você pode continuar usando a tela, e Parar interrompe.
Excluir
A lixeira apaga o cadastro fiscal. As notas já emitidas mantêm os dados: só o cadastro reutilizável some.
Fornecedores#
A tela Fornecedores guarda as empresas de quem você compra. O cadastro é usado nas compras, na NF-e de devolução e na sugestão de compra.
Abra o cadastro
Clique em Novo fornecedor.
Busque pelo CNPJ
Digite o CNPJ e clique em Buscar dados. Razão social, endereço, IE e código IBGE vêm preenchidos ("Dados preenchidos pela BrasilAPI"). Se a consulta falhar, preencha à mão.
Complete
Confira Razão social, Nome fantasia, Inscrição Estadual, contato e endereço.
Dados de compra
Em Operacional, preencha Categoria, Lead time (dias) (o prazo médio de entrega) e Pedido mínimo (R$). Eles alimentam a sugestão de compra.
Salve
Deixe Ativo marcado e clique em Salvar.
Use a busca Buscar por nome ou CNPJ… e os filtros de categoria e de status (Ativos ou Inativos) para achar um fornecedor.
Nota
Fornecedor com compras não pode ser excluído. O sistema avisa "Fornecedor tem compras vinculadas — desative em vez de excluir.": abra o cadastro e desmarque Ativo.
Transportadoras#
Quando uma NF-e de compra traz transportadora, ela é cadastrada sozinha em Transportadoras, com a origem Da NF-e. Você também pode cadastrar à mão em Nova transportadora (origem Manual).
No cadastro ficam Nome / Razão social, CNPJ / CPF, Inscrição estadual, Endereço, Cidade, UF, Telefone e Observações. Desmarque Ativa para inativar a que você não usa mais.
Nota
O cadastro automático só preenche campos vazios: ele não apaga o que você editou. Se você excluir uma transportadora e ela vier numa próxima NF-e, ela é cadastrada de novo.