Antes de emitir qualquer nota, a Configuração fiscal precisa estar completa. É ela que define quem emite, em qual ambiente, com qual certificado e com quais séries.
Para abrir: clique no avatar (canto superior direito) › Config fiscal. Ou em Fiscal › Visão geral › Configuração fiscal. Só Dono, Admin e Gerente têm acesso.
Nota
No bloco Emissor fiscal, a lista Caminho pra habilitar a emissão marca o que já foi feito e diz onde fazer cada etapa que falta. Ela some quando tudo está pronto.
Passo a passo#
Confira o CNPJ
O CNPJ (filial principal) vem do cadastro da empresa e é editado em Empresa & Filiais, no menu da conta.
Identificação
Preencha a Inscrição Estadual e escolha o Regime tributário (Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real ou MEI).
Ambiente SEFAZ
Comece em Homologação (testes). As notas dessa fase não têm valor fiscal.
Certificado digital A1
No bloco Certificado digital A1, escolha o Arquivo .pfx, digite a Senha do certificado e clique em Enviar. A tela mostra a validade e quantos dias faltam.
CSC
Se você vai emitir NFC-e (cupom), preencha ID do CSC e Token CSC. O CSC é solicitado no portal da SEFAZ do seu estado. Quem só emite NF-e pode pular este passo.
Salve
Clique em Salvar configuração.
Ative a emissão automática
No bloco Emissor fiscal, clique em Ativar emissão automática. Isso cadastra a sua empresa no emissor, com o certificado e o CSC. O Status da integração passa para Configurado.
Cadastre a série
No bloco Séries fiscais (NF-e / NFC-e), clique em Nova série, escolha o Modelo, a Série, o Próximo número e o Ambiente, deixe Ativa ligado e clique em Adicionar série.
Ligue a emissão
No bloco Emissão, ligue Emissão habilitada e clique em Salvar configuração.
Teste e vá para produção
Emita algumas notas de teste. Deu tudo certo? Troque o Ambiente para Produção (notas com valor fiscal), ajuste o ambiente da série e salve.
Aviso
Mudar para Produção emite notas reais. Só faça isso depois de validar tudo em homologação. Enquanto o ambiente for homologação, a tela mostra o aviso Ambiente de homologação ativo.
Séries e numeração#
Cada série tem numeração, ambiente e chave de ativa próprios. Dá para ter várias séries de NF-e (mod. 55) e de NFC-e (mod. 65). O bloco Numeração resume a série ativa e o próximo número de cada modelo.
Nota
A emissão usa a série ativa do mesmo ambiente da empresa. Uma série de homologação esquecida ativa enquanto a empresa está em produção não é usada: edite o ambiente da série.
NCM e CEST não ficam aqui: são configurados por produto em Fiscal de produtos.
Emissão: as duas chaves#
| Chave | Ligada | Desligada |
|---|---|---|
| Emissão habilitada | Com certificado e série ativa, as notas vão de verdade para a SEFAZ. | As notas são só preparadas, sem transmissão. |
| Auto-emitir NFC-e no PDV | Cada venda cobrada no PDV emite e imprime a NFC-e sozinha. | O operador emite quando quiser, pelo botão Gerar NFC-e na venda. |
Certificado vencido#
O certificado A1 vence todo ano, e a SEFAZ rejeita nota com certificado vencido. Quando ele vence, a tela mostra VENCIDO. Para trocar, escolha o novo arquivo e clique em Substituir.
Envio automático pro contador#
O bloco Envio automático pro contador tem a chave Enviar documentos fiscais pro contador todo mês. Ligada, no dia 2 de cada mês o udiFoods manda por e-mail os documentos do mês anterior. O e-mail do contador e a escolha dos documentos ficam em Documentos fiscais e contador.
TEF (maquininha integrada)#
Em Fiscal › TEF (config) você guarda, por filial, os dados da maquininha integrada: Provedor, Merchant ID, Terminal ID e Host do daemon. Clique em Salvar configuração.
Aviso
O TEF ainda não conversa com a maquininha. A tela avisa Preparado, sem comunicação real, e a chave TEF habilitado fica desligada. A tela TEF (transações) é um simulador de teste: não faz cobrança real. Nas vendas, continue usando a maquininha à parte e lançando a forma de pagamento.